1.发行人会计机构健全、财务管理制度完备，不存在控股股东和实际控制人及其他关联方占用、挪用发行人及发行人合并报表范围内的企业、联营企业资金的情形;

2.最近一个会计年度的财务会计报告无虚假记载;

3.发行人的公司治理结构健全，具有较完善的内部管理制度;

4.发行人没有处于持续状态的重大违法行为;

5.可转债募集说明书中有具体的公司债券转换为股份的办法;

6.发行人已发行的公司债券或者其他债务没有处于持续状态的违约或者迟延支付本息的情形;

7.发行人为国有企业的，应当取得县级以上国有出资人或主管部门同意发行及转股的书面批复;

8.发行人不存在《中原股权交易中心证券发行负面清单指引(2020年第二次修订)》规定的情况:

9.法律、行政法规、中国证监会和中心规定的其他条件。

（一）发行主体广泛

• ◇ 发行主体广泛，不受行业限制

（二）操作便捷

• ◇交易结构简单
• ◇ 中心为备案机构，受理后最快2个工作日完成备案

（三）募集资金使用便利

• ◇ 债券期限可长可短，支持5年以上不受行业限制
• ◇ 用途灵活，可以是补充流资或偿还借款

（四）合格投资者标准较宽

• ◇ 个人50万金融资产2年投资经验，低于传统私募产品准入门槛
• ◇ 金融机构发行的产品不穿透管理

（五）多维度保障资金安全

• ◇ 附投资人转股权利
• ◇ 可附协议约定回售
• ◇ 可附资产抵押
• ◇ 可设债券受托管理人
• ◇ 负面清单管理

（六）产品具有流动性

• ◇ 可转债发行后，在中心登记托管，可挂牌转让